La raza vampiro está casi extinta por los demonios, ellos matan a los vampiros por un simple deseo de poder. Todos los vampiros restantes se ocultan en una ciudad con la forma de humanos, buscando la forma de vengar a su gente y que el holocausto termine. La historia ronda en torno a Taylor White, la guardiana de los vampiros, hija del mismísimo Drácula, una vampiresa dispuesta a dar la vida por su gente y a quemarse las manos con agua bendita para quemar a los demonios. Ella es, en secreto, una vampiresa híbrida mezcla de demonio incubo con vampiro. Todas las noches sale al bosque que está cerca a la ciudad para cazar demonios o salvar a vampiros sobrevivientes. Taylor, en una de sus guardias nocturnas, ve a cierto demonio de aspecto fuerte y joven: Jason; ella intenta matarlo pero ve en en ese demonio algo interesante...