Alors que des monstres on envahi la Terre et qu'une guerre persiste entre monstre et humain, Mary une jeune mi-humaine mi-dragon se bat pour rester en vit avec ses deux parties qui souhaitent sa mort.
Un jeune enfant, ayant toujours vécu avec son dragon, va s'apercevoir que la société d'aujourd'hui va tenter d'éradiquer tous les dragons du monde...c'est sans compter les sentiments de ce garçon...