Moradores de uma cidade pacata do interior de São Paulo relataram estarem enfrentando distúrbios paranormais vindos de um casarão amaldiçoado. Segundo os relatos, quando o relógio marca 00h33, um choro alto e estridente de criança ecoa, acompanhado pelos gritos de um homem. Um cheiro forte de carne em putrefação e bálsamo começa a se espalhar por toda a rua, e o desconforto perdura até a 1h00 da manhã. Em um mundo onde criaturas infernais e almas penadas assolam os vivos, ordens privadas se tornam necessárias para proteger a humanidade. Bernardo Quaresma e seu gato Edgar, ambos farejadores de entidades paranormais, partem para uma missão sem o consentimento do grupo em plena noite de Dia das Bruxas.
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