In dieser Geschichte geht es um zwei Freundinnen namens Julia und Mia. Eines Tages erfährt Julia, dass sie kein normaler Mensch ist. Das kann nicht gut ausgehen, weil ihre und Mia's Familie Jäger sind. Am schlimmsten ist ihr Vater Dean Winchester, da sein kleiner Bruder Sam Winchester von Vampiren umgebracht wurde. Seit dem vernichtet er alles Übernatürliches von dem er weißt. Er ist kaum zu stoppen. Doch plötzlich wurde Julia entführt und sie erfährt was wirklich mit ihrer Mutter passiert ist. Währenddessen tut Mia alles dafür Julia zu finden und zu retten. Um sie zu retten verbündet sie sich selbst mit den Urvampiren Klaus und Elijah, die auch ihre Schwester Rebekah und Klaus Tochter Hope suchen. Ob das gut gehen kann? Lest selbst.