Uma história sobre o clã dos lobos da montanha e os vampiros do norte ártico. A cada estação do ano ocorre um evento nas aldeias dos lobos conhecido como o Dia da Evolução. Reúnem os jovens que completam 17 anos para se alistar aos guerreiros-lobo. Ao passar pelo rito da evolução, o jovem recebe os dons espirituais de seus ancestrais. Hoje a noite acontecerá este evento e entre tantos jovens empolgados com a transição, está Petrus, filho do beta Áthos. Desde muito novo que Petrus sonhava com este dia, o dia em que passaria de menino para ser reconhecido por todos como um guerreiro. Estava comemorando com a bela Ágata, sua futura noiva. Ao menos era o que ele queria, que sua amada o aceitasse logo. Ao invés de fugir o tempo todo.
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