Un giorno Meggie si risveglia in un posto buio e oscuro. Intorno a lei fuoco, fiamme e mostri di ogni genere, dal ragno antropomorfo al gatto. L'unica ad essere umana sembra lei. Però anche sulla testa nota due particolari che prima non c'erano:due grandi corna in testa e gli occhi rossi iniettati di sangue, che hanno perso il loro bellissimo colore celeste. Poco dopo grazie a Angel, un specie di lupo antropomorfo, scoprirà che tutti lì, in quel luogo, che altro non è che l'Inferno sono demoni, lei compresa. Ognuno ha l'aspetto in base al peccato che ha compiuto in vita e a mezzanotte riceve la punizione per questa reato in qualsiasi posto si trovi. Meggie non riesce a ricordare niente, chi sia stata nella sua vita passata e cosa abbia fatto per essere lì. Nemmeno Angel, guardandola riesce a capire cosa abbia fatto. Quando arriva la mezzanotte una terribile punizione l'attende. Qualcuno però sembra riconoscerla. Un'altra donna, una specie di serpente alato, che sostiene che lei è la sua amante e che lei è una prostituta. Riuscirà Meggie a scoprire cosa ha fatto nella sua vita precedente? E perchè gli angeli neri ogni anno vengono nell'inferno e uccidono le anime più nere? Meggie accetterà il suo passato? Riuscirà a redimersi?