Одиннадцатилетний парнишка по имени Мерлин, который одарён большой магической силой, поступает в школу волшебства для того, чтобы стать ещё более сильным и показать всем, на что он способен. Но в процессе учёбы он узнаёт, что в мире уже есть самый сильный волшебник, которого до сих пор никто не превзошёл. Тогда Мерлин решительно поклялся, что обязательно превзойдёт этого колдуна, чего бы ему это не стоило. Но, как он мог подумать, что самым сильным волшебником, а точнее волшебницей, является его декан?!
Вару 19 лет, Пик 23 года
Вару устраивается на работу официантом, так как у него проблемы с деньгами. Спустя пару дней его выселяют с квартиры где он жил. Так как Вару знаком с управляющим и находится с ним в хороших отношениях ему разрешили пожить некоторое время в служебной комнате в кафе. Однажды Зелёного попросили выйти в ночную смену и там перед самым закрытием он знакомится с Пиком.