После королевской охоты на дракона, результатом которой стал уход барда, Геральт все ещё помнит Лютика, и иногда поет себе под нос строчки его любимой баллады. И вот однажды, устроив привал посередине леса, ведьмак и княжна Цинтры встречают человека, удивительно похожего на Лютика, который, в то же время, полная его противоположность