Un vieil homme vivant à l'écart de la population conte ses histoires au plus jeune lors de veillée improvisée. Rejeté, il cherche à se sortir d'une tristesse en racontant sa propre histoire.
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Lorsque sa femme décède, Philippe ne peut le supporter et décide de partir vivre en forêt avec son fils qui n'a alors que quatre ans. Pendant treize ans ils y vivent paisiblement mais voilà un jour leur monde va basculer...