Чонгук - следователь. У него есть только брат Чон Хосок, но живёт он один и по ночам сходит с ума. Спасает его от сумасшествия лишь очередная "игрушка", жертва, ему нравится смотреть как люди страдают, как капает кровь, нравится слышать крики, но утром он просыпается как ни в чем н е бывало, он ничего не помнит о кровавых ночах и сам же ведёт расследование серийного убийцы, который убивает только ночью...
Однажды к нему в напарники ставят Пак Чимина- парня, про которого почти никто не знает..
Т/и - та ещё чудачка. После смерти бабушк и она оказывается в затруднительном материальном положении и вынуждена встать на сторону полиции и уничтожать наркотики. Она сделает весь преступный мир своими врагами. К чему же это приведёт?