На мірнае пасяленне людзей пачалі нападаць пярэваратні, пачвары і чарадзеі, памагатыя Чорнага Птаха, што жыве на Высокай гары. Маладая ўдава Багдана засталася адна ў пакінутай спуджаннымі людзьмі вёсцы і ніхто не змог ёй дапамагчы, калі яе маленькага сына скраў злыдзень і панёс на Высокую гору! Багдане нічога не засталося, акрамя яквыцерці слёзы, узяць зброю ў рукі і пайсці ратаваць свайго сына з лап Чорнага Птаха.