Han pasado 100 años desde la batalla con los Vulturi. Los Cullen regresan a Forks después de haber estado en diferentes partes en todo este tiempo. Lo que no se imaginan es que un clan nuevo de vampiros llegaran al mismo tiempo que ellos . Este nuevo clan lo conforman 3 personas, que definitivamente crearán un caos, pues uno de ellos tratara de conquistar a Renesmee apesar que ella está con Jacob. Seth encontrara a su imprimada en dónde menos lo espera, Leah y algunos integrantes nuevos los esperan en Forks.