1998
Obrigado a se mudar para o Japão junto com seus pais, em busca de uma vida melhor, Frank Iero, um garoto tímido e fechado, é alvo de bullying na escola. Já não sabia mais o que fazer para melhorar a sua autoconfiança.
Certo dia, ao tentar fugir de valentões da escola, acaba se escondendo dentro de uma estranha locadora de fitas VHS. Olhando a sessão adulta, viu uma espécie de fita, cujo personagem principal do filme se chama " Party Poison"
Levando a fita para casa Frank começa a assistir o filme. O personagem começa a falar com ele como se entendesse os seus medos e sua dor, comovendo Frank.
De repente, ele sai da televisão, direto para o mundo real, diante dos seus olhos. Mas como o videocassete estava com defeitos no dia anterior, Party Poison começa a apresentar alguns... Defeitos.