Después de haber tomado el gran reino de los enanos y coronarse el Rey bajo la montaña, el gran y terrible Dragón Smaug decide entrar en un sueño profundo resguardando el gran tesoro de Erebor pero un día el magnífico reino de la Montaña Solitaria se unde en las profundidades de la tierra llevándose consigo el oro de Erebor y al magnífica Dragón Smaug.