Когда-то давно эльфы и люди враждовали. Король Рунард заключил мир с эльфами и в знак дружбы построил плотину на их родине, в Лихолесье. Но на празднике мира эльфы напали на Эрендельцев, и Рунард погиб. Битва привела в ярость духов стихий, они остановили бой и создали непроницаемую стену вокруг Леса. Сын Рунарда, принц Агнарр, был чудом спасен и вернулся в Эренделл. Спустя много лет Эльза пробуждает духов и слышит таинственный голос, зовущий ее в Лихолесье. Что за встреча ей предстоит?...