Magiczne istoty zostają coraz częściej tępione przez rasę ludzi. Demony zostały zepchnięte w czeluście Kamiennych Gór Północy, Czarownice znalazły spokój na Równinach Ruille. Puszcze i Lasy niegdyś pełne magii, teraz wycinane są przez ludzi. Magia przestaje być praktykowana i zanika w świecie ludzi, którzy za swoje niepowodzenia i nieurodzaj oskarżają czarownice i demony. Kult Bogini Matki Ziemi wymiera... W mieście ludzi odnajduje się dziewczyna, która odkrywa w sobie pokłady mocy, którą musi za wszelką cenę ukryć. Ale czy się jej to uda? Czy ktoś się dowie? Zagrożenie rośnie z każdym dniem, zwłaszcza że jest wiele stworzeń, które polują na takich jak ona...