Дазай Осаму и Чуя Накахара - напарники. Они ненавидят друг друга с первой же встречи. Но когда Дазай покидает Портовую Мафию, оставив напарника одного, Чуя начинает ненавидеть Осаму всё больше, но в итоге смирился с его уходом. Дазай же все 4 года после ухода из мафии не может забыть своего уже бывшего напарника. Поняв то, что он влюбился в него, он решает стать "второй половиной" Чуи. Но вот есть одна проблема. Фёдор Достоевский, узнав о сильнейшей разрушительной способности Накахары, решается во что бы то ни стало, присвоить её себе.