Rok 1992 Emily przyjeżdża do Seattle, miasta znanego wówczas z muzyki Grunge. Tam poznaje Luke'a wokalistę rozwijającego się grungowego zespołu o nazwie Picture of Pain. Emily unika go lecz po czasie zaczyna rozumieć krążące nad nim demony. Luke od wielu lat uzależniony jest od heroiny, ukrywa swoją mroczną przeszłość. Emily pochodzi z dobrego domu ale również ukrywa niektóre rzeczy przed nadopiekuńczymi rodzicami. Po krótkim czasie mieszkania razem oboje zaczynają coś do siebie czuć. Czy ten związek ma prawo przetrwać?