42 parts Complete MatureEm uma era pós-apocalíptica, lobos e vampiros vivem em guerra uns com os outros, pela sobrevivência e dominação das terras e dos seres. O desaparecimento do amado príncipe Min Jisung, raro omega lúpus, após a maior invasão dos vampiros ao reino dos lobos, faz com que, depois anos de busca, a família real se afaste do poder devido à dor e à loucura, e o clã Kim passe a reger seu povo.
Três gerações se passam e o próximo à subir ao trono da regência é o alfa lúpus Kim Taehyung. Contudo, o jovem se apaixona pelo melhor amigo de infância, Jeon Jungkook e vive um amor proibido, visto que os dois são alfas e tal relacionamento não é aceito devido à incapacidade de reprodução. O que não impede os dois de viverem sua relação silenciosamente.
Um dia, Jungkook é sequestrado e levado para o reino subterrâneo dos vampiros, numa forma de atrair e acabar com o único herdeiro do clã dos lobos, mas inesperadamente ele é salvo pela beldade do rei vampiro, Park Jimin, alguém que clamava por liberdade.
A salvo, Taehyung resolve ajudá-lo, levando-o até seu clã, demonstrando sua gratidão e resolvendo confiar nas intenções do vampiro.
Jimin rapidamente ganha a confiança e o amor do povo lobo. Contudo, nem todos aceitam sua presença e a vida do recém chegado ao clã não será fácil. Além disso, sua vida é preciosa demais para seu antigo mestre, que não irá desistir de tê-lo de volta.
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