Dopo la sconfitta contro Rocky Balboa, Ivan Drago torna in Russia. Dove non resiste neanche un minuto. Sopraffatto dal senso di sconfitta, abbandonato da tutti, compresa sua moglie Ludmilla, torna in aeroporto e prende un aereo qualunque, verso una destinazione qualunque. Si ritrova così di nuovo in America, a Boston, dove la prima cosa che fa è andare a ubriacarsi. E lì incontra Luna. A prima vista, Luna non ha niente da spartire con Drago: ha sedici anni, è piccola e magra. Ma anche lei è una pugile, e sta cercando un allenatore. Uno come Drago...
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