Der New Yorker Untergrund steht bereits seit Ewigkeiten unter dem Einfluss von Vampiren, doch niemals gelingt es einem von ihnen alles für sich alleine zu beanspruchen und es scheint als würde sich daran auch niemals etwas ändern. Als James Black - einer von vielen New Yorker Vampiren - einem merkwürdig realen Traum heimgesucht wird, der die alten Wunden der Vergangenheit wieder aufreist, vermutet er erst nichts Schlimmes. Nachdem er jedoch merkt, dass er nicht der einzige zu sein scheint, dem es so ergangen ist, wird er misstrauisch und gräbt ein wenig tiefer. So dringt schnell das Gerücht an seine Ohren, dass Preston Kingsley - der Anführer eines der mächtigsten Vampirclans in der Stadt - sich mit Dämonen zusammen getan haben soll, um endlich seinen Machthunger zu stillen und die New Yorker Vampirszene unter seine Kontrolle zu bringen.