Louis era um homem desacreditado de tudo, mesmo vivendo em uma cidade aonde coisas estranhas aconteciam. Quando seu "melhor amigo" afirma ter visto algo nos arredores da cidade e perto do porto na ilha que sua cidade se situava, ele decide que não tinha mais nada a perder. Quando o mesmo coloca os pés no suposto lugar ele não esperava ter um lobo possesso lhe encarando, mas não como uma presa e sim como seu parceiro que enfim tinha chegado para si.