Głównymi bohaterami powieści są dwaj bracia, Grim i Murry, oraz ich przyjaciółka, którą znają od dzieciństwa Ethel. Mieszkają w magicznym świecie zwanym Dracanią, w wiosce Etheria, która jest ciepła i spokojna. Grim jest szesnastoletnim magiem, który pobierał nauki od najstarszych magów żyjących w regionie. Uwielbia kolor niebieski dlatego bardzo często ubiera się w szaty tego koloru, jest wysoki, średniej postury, ma brązowe włosy. Jego piętnastoletni brat Murry od najmłodszych lat szkolony był w zakonie wojowników smoka. Najwygodniej jest mu walczyć w średniej zbroi, nie za ciężkiej aby czuć swobodę ruchu, oraz nie za lekkiej aby chroniła jego ciało. Od 8 lat wychowuje ich samotna matka, która jest zielarką. Ethel równie jak Grim ma szesnaście lat, od zawsze była zwariowana i najpierw robiła, a potem myślała. Uwielbia przygotowywać eliksiry oraz różne oleje. Od kiedy skończyła 6 lat ojciec zabierał ją na małe polowania do lasu gdzie uczyła się strzelać z łuku, szkoliła swoją zwinność oraz precyzję. Sięga Grimowi do ramion, ma niebieskie oczy i od zawsze upodobała sobie kolor zielony. Przyjaciele postanawiają wyruszyć na pełną wrażeń i przygód wyprawę.