Une histoire tirée du manga Danmachi où l'on retrouve le personnage principal toujours heureux et naïf qui s'avère en réalité victime de troubles mentaux, on retrouvera son amour pour la princesse à l'épée qui le confrontera à la dure réalité qu'est la vie du jeune épéiste.
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Lorsque Isagi rencontra Rin, c'est l'admiration ainsi que l'envie de le surpasser qui gagna son coeur immédiatement.Cependant, il était loin de s'imaginer que leur relation basée sur la rivalité allait prendre une tout autre tournure...