Se ha dicho que por la tierra rondan seres diabólicos y siniestros a los que se les denomina "Demonios", aquellos seres pertenecientes al infierno, bestias que buscan ocasionar el caos en la tierra, que de la mano de ellos están los pecados con los que tientan a los mortales y de esa forma llevar sus almas al infierno a recibir un duro castigo... pero en este caso Kyungsoo no sigue estos patrones, tiene mejores intereses en vez de llevar al infierno un alma pecadora. Siendo hijo de un demonio y un mortal, él intenta llevar una vida normal en la tierra, o casi. Todo era relativamente normal en su vida hasta la aparición de aquel atractivo bailarín. ¿Qué pasará si el joven demonio es atraído a algo que le es prohibido? ¿Qué será eso que siente cuando esta cerca de Jongin? Que le hace arder hasta su propia alma. Parejas principales: Kaisoo, Chanbaek. [La temática es en entorno a Semidemonios y Mortales.] [Se hace referencia a un fic que sigue la temática de ángeles y demonios]