No meio da madrugada, Stiles acordou sentindo o corpo enroscado ao seu quente demais. Os adolescentes voltaram ás pressas para Beacon Hills, deixando o Derek com Deaton para que entendesse o que se passava. Derek acordou um dia depois, completamente desmemoriado. Enquanto Stiles e Scott se desdobram para tentar ajudar o ex-alpha rejuvenescido, por trás de tudo Kate Argent, tendo a confiança do lobo de volta, está precisando de ajuda para controlar sua transformação. Ela quer apenas um artefato, que diz-se ser poderoso e útil para isso. Enquanto isso Stiles luta contra o desejo de pegar aquele garoto pelo colarinho e devorar seus lábios. Mas sabe que se o fizer pode acabar sendo um grande erro. Segunda Parte de Desejos Despertados.