Après avoir vaincu et enfermé les Draëgons dans une autre dimension, les Volziens règnent sans partage sur les Cités Célestes, dédaignant les hommes qui foulent le sol d'Ermédia. Deux millénaires plus tard, un poison se répand sur terre. Désespérés, les survivants humains réussissent à gagner les cieux. L'affrontement entre les deux races est inévitable. Au milieu du chaos, les Draëgons parviennent à s'évader. Skylar, jeune Volzienne recluse, assiste à la chute de son peuple. Secourue par un Draëgon, rejetée par les siens et forcée de s'allier à des humains, son périple fera voler ses convictions en éclats. Dans ce monde où chacun lutte pour sa survie, faire confiance peut s'avérer dangereux.