Monsieur Ali tient un cabinet de psychologie et de désenchantement au centre du bazar de Téhéran. Il reçoit toutes sortes de clientèle dont la douce Shiraz, une insomniaque qui a peur de dormir. Il prodigue ses conseils, et sa sagesse au plus grand nombre jusqu'au jour où il est contraint de fermer le cabinet à cause d'un événement tragique.