Nathan (Nat), Si kurus dengan kacamata tebalnya adalah seorang siswa biasa dengan julukan kutu buku disekolah. Terlahir dari ibu dengan paras menawan yang menurunkan kecantikannya pada Nat. Jika saja Nat di pakaikan baju perempuan, maka akan ada banyak kaum hawa yang merasa gagal menjadi wanita. Suatu hari di semester akhir , masukklah seorang siswa baru pindahan dari Amerika. Max, yang langsung menjadi pusat perhatian karena ketampanannya. Siapa sangka karena satu kecerobohan , Max mengetahui rahasia yang selama ini disembunyikan oleh Nat. Dan, cerita keduanyapun dimulai.