Durante la otra vida.

Ambientado en los tiempos de La Santa Inquisición Circe, Selene y Dwyn son un trío de brujos que reside en el aquelarre oculto ubicado en un rústico pueblo llamado Arnowood. Presentando ciertas "anomalías" desde sus días más jóvenes, Manoch, un hombre serio, frío y extremadamente calculador los toma como aprendices y les da la bienvenida a su nuevo hogar, en donde estudian arduamente más de 50 brujos y brujas con distintos talentos y edades.

Una noche, mientras disfrutaban de su típica reunión íntima que tomaba lugar en el bosque, visualizan a su "padre de acogida" asesinando brutalmente a una de sus compañeras de aquelarre: Arineth, la cual sospechaba que el hombre andaba en malos pasos.

El trío, siendo testigos de dicha tragedia se ve obligado a escapar de las manos de su poderoso líder, quien los condena a ser ejecutados en la horca tras manipular a los cazadores de brujas y a La Santa Inquisición con el fin de acallarlos para siempre. No obstante, gracias a un poderoso hechizo conjurado por Selene el grupo de brujos regresa de las garras de la muerte cuatro siglos más tarde y reencarnan como adolescentes; Minerva, Aisha y Adad.

Durante este periodo el destino vuelve a unirlos y juntos, se ven obligados a atravesar por una serie de eventos desafortunados que de poco en poco les conducirá al descubrimiento de sus vidas pasadas.

Una vez develado el secreto, ellos deberán tomar una difícil decisión: seguir huyendo o arriesgar sus nuevas vidas y acabar con Manoch.