Chaque année, le roi de la cité d'Achera prélève un tribut sous forme de main d'œuvre. Ainsi, dans chaque village, une dizaine de personnes voient leur vie bouleversée. Le prince Elphèse est un incube. Il va bientôt atteindre sa majorité, âge auquel il devra commencer à se nourrir. Pour ce faire, il se doit de trouver un compagnon. Célio est un combattant prometteur qui refoule sa nature de nymphes depuis des années. Lorsqu'il est sélectionné, il ne s'attend pas à ce que le prince Elphèse le réclame.