Park Chanyeol um jovem bruxo assustado aprendendo sobre o mundo da forma que nunca vivera enquanto ensina mais sobre magia a Byun Baekhyun, um jovem humano fascinado na arte da bruxaria . Juntos os dois jovens vão aprendendo sobre um ao outro e acima de tudo, sobre si, descobrindo-se dentro de uma narrativa regada de incertezas e aprendizados