En un reino donde la magia es temida y perseguida, Merlín guarda un secreto que podría destruirlo. Después de una misteriosa victoria en el campo de batalla, Arturo, el príncipe de Camelot, comienza a sospechar que algo extraño ocurre con su fiel amigo. Mientras criaturas oscuras y poderosas amenazan el reino, Merlín debe enfrentarse al creciente peligro de que su magia sea descubierta. Entre lealtades rotas y secretos oscuros, tanto Arturo como Merlín se verán forzados a tomar decisiones que pondrán a prueba su amistad y el futuro de Camelot. ¿Guerra?¿Creaciones de algo nuevo?
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