Draco Malfoy fährt nach sehr aufwühlenden Sommerferien zurück zur Hogwartsschule für Hexerei und Zauberei. Nichts ist mehr wie zuvor, seit der dunkle Lord zurück gekehrt ist und Draco findet sich in einer üblen Zwickmühle wieder: das erste richtige Zuhause seines Lebens, das Schloss Hogwarts verlieren oder sich gegen Voldemort stellen und alles aufs Spiel setzen? In Hogwarts ist währenddessen die Hölle los. Die Ministeriumshexe Dolores Umbridge sorgt für Zwiespalt in der Schülerschaft und um den jungen Harry Potter entwickelt sich eine Rebellion gegen diese Machenschaften. Draco kann nicht mehr länger tatenlos zusehen doch jeder Weg, den er einschlagen will, scheint der Falsche zu sein. Plötzlich gerät alles ins Rollen und Draco handelt. Und in all diesem Chaos fühlt Draco Malfoy sich ausgerechnet zu dem Jungen hingezogen, den er eigentlich verachten sollte...