Franscesca est une jeune femme de 20 ans, elle vit une vie remplis de mélancolie et de solitude. Elle ne trouve la paix que lorsqu'elle s'endort et se perd dans les bras de Morphée. Remettant souvent en cause sa place sur ce monde, elle peut compter sur un entourage haut en couleur. Ness sa meilleure amie croquant la vie à pleine dent. Tom, le frère de Ness et amoureux de Franscesca. Miranda, ayant subit un changement de sexe pour devenir une femme, compte bien hurler ses idées progressistes directement aux oreilles de ceux qui la contrarie. Et Larry, un homme divorcé de 41 ans avec qui Franscesca aime avoir un certain contact, seule Ness est au courant. Mais Franscesca s'apprête a subir des nouveaux chocs qui changeront radicalement sa vision de la vie.