Bloodline Contract

Isang libong taon na ang nakalipas ng dumating ang Hari ng mga demonyo na si Gyao Mao para gawing alipin ang sangkatauhan at pagharian ang planeta. Upang iligtas ang mga tao sa kasakiman ng Demon King isang prinsipe ang na nagngangalang "Deus" ay gumamit ng pinagbabawal na itim na mahika ang lumikha sa isang sandatang may kapangyarihan puksain ang Demon King at tinatawag nila itong Isolence.

Si Kenzou ay kabilang sa Sector 13 na binubuo ng mga taong may kakayahan na gamitin ang Isolence at tinatawag silang Death God o Shinigami.

Makalipas ang ilang araw ng pakikipagtunggalian sa mga Rogue natuklasan ni Kenzou ang kakaibang kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang katawan dulot ng isang contract niya sa isang demonyo