En 1939, Mathilde Line, une jeune juive aveugle, sort diplômée du conservatoire de Paris. Enchaînant les représentations, elle se fera repérer par le jeune John Cobb: le chef d'orchestre pour l'orchestre de Paris. Il ne la laissera pas indifférente mais ils devront prendre garde: la guerre fait rage et la France devient occupé. Le gouvernement est chamboulé, les juifs sont en danger. Les deux musiciens devront se battre pour La survie de l'autre et espérer un lendemain à deux.