Emma Swan vit avec sa fille Hope et son compagnon Josh. Ce dernier a lancé une malédiction pour que Killian, le capitaine Crochet soit séparé de sa femme et de sa fille, Josh est en réalité Rumplestilskin, il a ensorcelé Emma pour qu'elle tombe amoureuse de lui et qu'elle n'ait plus de véritable amour. Durant les précédente malédiction on a pu découvrir que seul un baiser d'amour véritable peut rompre le sort noir, alors comment une malédiction peut-elle être levé si i n'y a plus de véritable amour... Le ténébreux est complétement persuadée que la jeune Hope a perdu ses souvenirs tout comme sa mère mais cette jeune adolescente a belle et bien garder ses souvenirs et elle est bien décider a rompre cette malédiction quoi qu'il en coûte.