Harry jest pewien, że Draco jest jednym ze śmierciożerców, dlatego Hermiona zaintrygowana tym tematem postanawia śledzić ślizgona. Czy uda jej się go zdemaskować? A może dzięki swoim poszukiwaniom odnajdzie coś czego wcale nie zamierzała? Draco jest na skraju załamania. Ma przed sobą ciężki rok w którym musi znaleźć sposób na wykonanie zadania, które powierzył mu Czarny Pan. Przez samotność znaleźć się może w największej ciemności. Akcja opowiadania bazuje na wydarzeniach Harrego Pottera i księcia półkrwi