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Una sera d'inverno di fine ottocento, Destiny e Annie vengono ritrovate davanti ad un orfanotrofio. Le due bambine diventano inseparabili e vivono insieme per dodici anni, finché Annie viene adottata dalla ricca famiglia Brighton. Des si sente sola e ferita, fino al giorno in cui, sulla collina dove era solita ritirarsi nei momenti di tristezza, incontra un giovane dai capelli biondi, che la consola suonando per lei la cornamusa. Qualche anno dopo anche lei sarà adottata da una potente famiglia aristocratica, i Tempest, che hanno due figli: Amanda e Steve. Attraverso di loro, Des entra in contatto con la famiglia Andrew, della quale riconosce lo stemma, lo stesso della spilla caduta al fantomatico "principe della collina". Des fa amicizia con i nipoti del signor Andrew: i gemelli Peter e Patrick e soprattutto il loro cugino Anthony, incredibilmente somigliante al "principe della collina" incontrato anni prima e che non ha mai dimenticato. Anthony nega di esserlo, ma comunque tra loro nasce un sentimento molto forte tanto che riesce a convincere la propria famiglia ad adottarla. In questo periodo Des conosce Albert, un giovane vagabondo che la aiuta nei momenti difficili. Dopo una grande perdita, Des, parte per Londra per frequentare la "Saint Paul School" dove sono stati mandati i suoi migliori amici, ma anche Steve, Amanda e in seguito Annie che si innamorerà di Peter. Durante la traversata in piroscafo, Des incontra un ragazzo che in un primo momento scambia per Anthony e che la prende in giro senza dirle il suo vero nome. Nel collegio conoscerà Kriss, che diventerà una sua grande amica e si innamorerà di Terence, proprio quel ragazzo che aveva incontrato sulla nave, angloamericano, anticonformista, elegante, che aspira a diventare un attore professionista e ama suonare l'armonica.
Questa storia è ispirata alla serie animata Candy Candy.
Athena giovane scrittrice e studentessa di psicologia è alle prese con la scrittura del suo nuovo libro, nonostante l'iniziale entusiasmo si ritrova a dover fronteggiare il famoso blocco dello scrittore; scrivere non l'appassiona più come prima, i suoi capitoli le sembrano mattoni che le bloccano il respiro, la storia che aveva in mente adesso le sembra ridicola e soprattutto così stupida che non la farà mai sfondare nel mondo dell'editoria.
Decisa a risolvere questo problema Athena si concede una pausa alla ricerca di nuove ispirazioni, fino a quando una delle sue amiche più intime la convince ad andare a vedere uno spettacolo di magia. Lei stessa non crede nel coniglio che esce fuori dal cilindro, ne tantomeno dalla carta che il mago tira fuori dal mazzo, eppure nel profondo del suo cuore vuole scoprire i segreti dietro a quei misteri. E se la risposta al suo blocco dello scrittore fosse nascosta tra quei celebri trucchi? A cosa serve davvero distinguere realtà e finzione?