1801, Gustave, au service d'une agence qui combat le surnaturel, a 24 ans lorsqu'il découvre un bébé né d'une mère loup-garou. Ne pouvant se résigner à livrer l'enfant à son collègue, le condamnant à une mort certaine, il décide de l'adopter. Dix-sept ans plus tard, la découverte d'un portrait de son fils adoptif dans la poche d'une créature surnaturelle va venir bouleverser l'équilibre de sa vie : éveillant les soupçons de l'un de ses collègues et mettant en évidence le fait que quelqu'un recherche son fils.