Tudo começa quando o pequeno Yunho se perde em uma manhã qualquer em uma floresta. Floresta essa que popularmente é dita como um local onde vários espíritos residem. Foi lá que o pequeno então conheceu um belo jovem, que utilizava uma máscara de raposa. E sendo curioso como qualquer criança, o pequeno Jeong faz o jovem contar sua história, descobrindo que o mesmo é um espírito com uma maldição que no momento em que um humano o tocar ele irá desaparecer.