la historia cuenta la vida de un mercenario llamado Joseph el cual era descendiente de un padre elfo y una madre nefilim lo cual le proporcionaba una gran afinidad con la magia, de esa manera hacer trabajos como mercenario se le facilitaba y así conseguía dinero para vivir.
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Esta es una historia de aventuras en un mundo escondido ,
donde los personajes tendrán que cruzar un camino imposible,
mientras se encuentran con extrañas criaturas , para lograr vencer
al ser que se ha apoderado del mundo cambiante.