Гарри Поттер - молодой охотник на нечисть, который не признаёт поражение. Он готов на всё, чтобы хоть чуть-чуть отчистить мир от влияния сверхъестественного. Драко Малфой - вампир, не признающий никаких правил. Он живёт лишь в своё удовольствие. Что же случится, если они окажутся в одном городе, но по разные стороны баррикад?