En un mundo donde la magia fluye en todo su resplendor, los reinos olvidan sus pactos y criaturas antiguas reclaman el dominio sobre los demás. Sobre este mundo, en relativa paz, una amenaza se cierna como nunca antes visto. Los reyes de Ergeder, junto con el rey Lord Peter, intentaran parar a ese engendro del mal. Mientras, en el norte, cerca del mar de paso; el rey Theodric el Necio, con su reina, anhelan derrotar a la ciudad de los magos, Ergerder. ¿El bien parecerá, o la oscuridad se adueñara de la esperanza?