Чотириста років тому з морського туману вийшли кораблі козаків та яничар і висадились на раніше невідому землю. Відтоді і точиться війна. Поступово люди відкривають в собі дивні здатності. Так з'явились перші козаки-характерники та чарівники. Так з'явились і перші чудовиська. А може вони були там і до появи людей?
Характерники не пробачають смерть своїх. Особливо того, кому смерть зійшла з рук просто вигнанням. Гнат Голий отримує наказ знайти Мамая та здійснити правосуддя.
Паралельно збирається бенкет серед найвідоміших представників шляхти, де на світ має з'явитись перший в історії гетьманщини король...