W średniowieczu arystokratyczne rody związywały pakty z demonami, które dzisiaj znane są jako wampiry. Z czasem takie rodziny postanowiły ukryć swoje prawdziwe pochodzenie i pociągać za sznurki w ukryciu eliminując głowy innych rodów. Bastian Moras nie zna swojego prawdziwego pochodzenia, jego rodzice nie chcieli dla niego takiego życia, więc starali się trzymać go z daleka od życia pełnego intryg Mephistopheles Faust pewnego dnia dostaje rozkaz, że ma zaopiekować się ich synem, kiedy oni umrą; jednak pod żadnym pozorem nie może wyjawić mu prawdy. To nie może być łatwe, prawda?