O Bruno é um jovem de 18 anos, gay. O Bruno tem uma vida normal, apesar de ele ser um feiticeiro. O Bruno adora nadar e por isso ele fazer natação e já ganhou vários campeonatos de natação. O Bruno tem um namorado que ele adora, mas ele acaba com o namorado depois de descobrir que o namorado o anda a trair há vários meses com uma rapariga que ele considerava sua irmã. Depois de descobrir que o namorado o está a trair o Bruno fica devastado e ele toma a decisão de não se voltar à apaixonar. A decisão do Bruno de não se voltar a apaixonar começa a ir por água abaixo quando um dia ele está de férias noutra cidade e ele está a nadar no mar e ele acaba por ver um rapaz a observa-lo do cimo da encosta. O Bruno pensa que não vai voltar a ver o rapaz, mas por obra do destino ele acaba por voltar a encontrar o rapaz da praia na nova faculdade para a qual o Bruno decide ir estudar. O Carlos é um jovem de 19 anos que faz faculdade de desenho. Desde pequeno que o Carlos gosta de desenhar, é algo que o relaxa. O Carlos é o capitão do time de futebol e ele adora jogar futebol. O Carlos é um dos rapazes mais populares da sua faculdade, mas ele não é como a maioria dos outros rapazes populares. Ele não se preocupa com a aparência e não faz as coisas só para agradar os outros. Apesar do Carlos ter muitas raparigas atrás dele o Carlos não é do tipo pegador e ele só vai ficado com uma rapariga de vez em quando. O Carlos acaba por ir passar as férias de verão com alguns amigos a casa de um primo que mora noutra cidade. Um dia, durante as férias o Carlos está a dar uma volta quando ele vê um lindo e esbelto rapaz a nadar e o Carlos não pode deixar de pensar como o rapaz parece um magnífico tritão na água. O Carlos sempre se considerou hétero, mas por alguma razão ele se vê fascinado pelo rapaz.