La raza humana casi a quedado extinta, un experimento fallido mató a la mayoría de la población, sólo el 35% sigue con vida, 27% se han convertido en bestias, perdiendo su capacidad de hablar, pensar o entender a los seres humanos, sólo se guían por su instinto animal. De ese número, sólo el 5% conserva su razonamiento, todavía pueden comunicarse como humanos, mientras estén en ella, pueden cambiar de su estado animal al humano, a estos se les llama cambiantes, no suelen ser peligrosos, sólo para defenderse. Mientras el 3% restante son humanos, viven escondidos del mundo que existe afuera, ahora los cambiaformas pensantes y los salvajes son quienes dominan el mundo.