Magnus et Alec sont maintenant marié depuis 17 ans et ils ont adoptés deux enfants : Max, un sorcier américain à la peau bleu et aux cheveux bleu foncés, âgés de 14 ans ;et Rafael, un chasseurs d'ombres espagnol à la peau métisse et aux cheveux brun foncé. Rafael rencontre un vampire, Scott et ils deviennent très proches...